CRM Client Connector
Dolibarr dans Thunderbird, avec l’extension gratuite DoliConnector.
CRM Client Connector est le module Dolibarr qui permet à l’extension Thunderbird DoliConnector de lire et d’enrichir vos données Dolibarr, sans quitter la messagerie.
- La fiche du tiers affichée à côté du mail
- Création de contact ou de tiers depuis le mail
- Notes et commentaires de l’équipe sur les mails
Gratuit, sur le Dolistore, la boutique officielle de Dolibarr · Besoin d’aide ?
Vous équipez une nouvelle équipe ? Inbox, la messagerie intégrée à Dolibarr, fait tout cela sans Thunderbird ni extension. DoliConnector reste utile si vos utilisateurs gardent Thunderbird.
- Version
- 1.10.0
- Dolibarr
- 18 et plus récent
- Langues
- Licence
- GPL v3
- Éditeur
- THERSANE
Mise en routeNiveau de compétences conseillé, touchez une jauge pour le détail
- Installation · Niveau 1 sur 5AccessibleUn fichier ZIP à envoyer, le module à activer : c’est prêt.Rien de compliqué : le module s’active dans Dolibarr comme n’importe quel autre, puis l’extension DoliConnector se relie à Dolibarr par une simple clé d’API, sur chaque poste. Besoin d’un coup de main ? Nous pouvons l’installer avec vous.
- Configuration · Niveau 2 sur 5À l’aiseQuelques réglages simples, expliqués dans la configuration.L’essentiel tient en quelques minutes : activer l’API REST de Dolibarr, créer la clé de chaque utilisateur, déclarer les comptes mail autorisés et accorder les droits du module.
- Utilisation · Niveau 2 sur 5À l’aiseQuelques minutes de prise en main.
Deux briques gratuites
Ce qu’il faut installer
DoliConnector repose sur deux éléments qui travaillent ensemble : un module dans Dolibarr et une extension dans Thunderbird. Les deux sont gratuits et open source.
-
CRM Client Connector
Module Dolibarr, une seule fois sur le serveur
Il ouvre à Thunderbird un accès sécurisé à vos tiers, contacts et documents : comptes de messagerie autorisés, droits par utilisateur, notes partagées entre collègues.
Télécharger sur le Dolistore -
DoliConnector
Extension Thunderbird, sur chaque poste
Elle ajoute le bouton Dolibarr dans Thunderbird : fiche du tiers à côté du mail, création de contact, notes et commentaires. Elle a besoin du module CRM Client Connector pour se connecter.
Installer dans Thunderbird
Fonctionnalités
Ce que CRM Client Connector fait pour vous
Connectez Thunderbird à Dolibarr avec l’extension DoliConnector
DoliConnector est une extension open source pour Thunderbird qui permet d'intégrer facilement votre messagerie avec l’ERP/CRM Dolibarr.
Fonctionnalités principales :
Bouton d’accès Dolibarr :
Un bouton dédié est ajouté dans Thunderbird pour interagir avec Dolibarr.
Affichage des informations du tiers/contact :
Lors de la lecture d’un e-mail, un clic sur le bouton ouvre une fenêtre affichant les informations du contact ou de l’entreprise associée, retrouvées dans Dolibarr à partir des adresses e-mail présentes.
Détails affichés :
- Nom de l’entreprise liée au contact
- Bouton d’accès rapide à la fiche complète Dolibarr
- Liste des derniers documents associés au contact (devis, commandes, factures)
Création rapide d’un contact ou d’une société :
Si le contact n’est pas reconnu, le module propose de l’ajouter directement dans Dolibarr, simplifiant ainsi l’enregistrement de nouveaux prospects ou clients.
- 1
Expéditeur reconnu : fiche du client, prochain rendez-vous, devis lié au mail et notes de l’équipe
- 2
Onglet Documents : devis, commandes, factures et projets du client, avec leur statut
- 3
Expéditeur inconnu : création du tiers ou du contact en un clic
Ajouter des notes / commentaires à vos emails
L’extension Thunderbird DoliConnector permet d’afficher et d’ajouter les commentaires et messages des utilisateurs Dolibarr directement au niveau des emails consultés dans Thunderbird.
Cette fonctionnalité nécessite une activation explicite et dépend du module Dolibarr CRM Client Connector.
1. Activation de la fonctionnalité dans Thunderbird
Dans les préférences de l’extension DoliConnector, une option permet d’activer l’intégration des commentaires Dolibarr au sein des emails.
La capture d’écran ci-après (Figure 1) illustre l’emplacement de cette option.
2. Configuration nécessaire côté Dolibarr
Le module Dolibarr CRM Client Connector doit être installé et correctement configuré afin de permettre à l’extension DoliConnector d’interagir avec les APIs Dolibarr.
2.1. Définition des comptes de messagerie autorisés
Le module ajoute deux nouveaux dictionnaires dans Dolibarr :
Dictionnaire 1 : Liste des comptes de messagerie autorisés à se connecter
La liste des comptes autorisés définit quels comptes de messagerie sont habilités à utiliser les API Dolibarr.
L’extension s’appuie sur cette liste pour déterminer s’il doit afficher ou non la possibilité d’ajouter une note ou un commentaire à un email.
Un lien présent dans la configuration du module permet d’accéder directement à la page du dictionnaire correspondant.
Dictionnaire 2 : Domaines de courrier électronique exclus
utilisé pour exclure de la recherche de tiers les adresses génériques (gmail, outlook, laposte...) ; il ne sert pas pour les notes.
2.2. Droits utilisateurs dans Dolibarr
Le module CRM Client Connector introduit de nouveaux droits utilisateurs.
Il est impératif d'accorder ces permissions aux utilisateurs concernés afin de leur permettre :
- de consulter les informations liées aux emails,
- d’ajouter des notes,
- d’ajouter des commentaires.
Sans ces droits, aucune opération liée aux commentaires ne pourra être effectuée depuis Thunderbird.
Sources
Garantie
Ce module est distribué sous licence open source et fourni gratuitement tel quel, sans aucune garantie d’aucune sorte. Son utilisation se fait aux risques et périls de l’utilisateur, sans engagement de support ou d’assistance de la part des développeurs.
Installation
Installer un module Dolibarr
- 1
Téléchargez le fichier ZIP du module (nommé
module_xxx-version.zip), par exemple depuis le Dolistore. - 2
Dans Dolibarr, ouvrez Accueil > Configuration > Modules/Applications > Déployer un module externe.
- 3
Envoyez le fichier ZIP, puis activez le module dans la liste des modules.
- 4
Essayez d’abord sur une copie de vos données, et gardez une sauvegarde avant toute mise à jour.
Ensuite, installez l’extension DoliConnector dans Thunderbird sur chaque poste. Côté Dolibarr, déclarez les comptes de messagerie autorisés et accordez les droits du module aux utilisateurs concernés.
Solutions associées
Fonctionne bien avec
Ces solutions se complètent : ensemble, ils couvrent tout le processus.
-
Inbox
La messagerie d’équipe intégrée à Dolibarr.
- Boîtes partagées ou personnelles, affectations et étiquettes
- Chaque mail relié au tiers et à ses pièces
- Détection des usurpations et des adresses trompeuses
- Application installable sur téléphone
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- Éditeur visuel par blocs, rendu propre sur mobile
- 34 blocs et 22 e-mails de départ
- Couleurs et logo de votre société
- Envoi par le module E-mailings de Dolibarr
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Vos appels téléphoniques reliés à Dolibarr.
- Le tiers qui appelle s’affiche en temps réel
- Historique des appels et liste « à rappeler »
- Premier opérateur pris en charge : OVHcloud
Un besoin particulier autour de CRM Client Connector ?
Nous l’installons, le paramétrons et l’adaptons à votre façon de travailler. Et si le module ne suffit pas, nous développons ce qui manque.